Василий Дмитриевич Поленов, разочарованный после того как его возлюбленная Мария Климентова неожиданно вышла замуж, и опустошенный после смерти своей сестры-близнеца уехал залечивать душевные раны к семейству Мамонтовых в Абрамцево. Эта поездка принесла ему не только облегчение, но и подарила главную любовь его жизни. Пока художник страдал от неразделённой любви к оперной певице, он и не догадывался, что его любит двоюродная сестра Елизаветы Мамонтовой. Звали девушку Наталья Якунчикова. Она была на 14 лет младше Поленова, но разница в возрасте не мешала ей пылко любить его...

Не столько художник, сколько искатель истины... Константин Коровин 19 января 1865 года в семье петербургских композиторов родился мальчик, который коренным образом изменил все традиции и не стал заниматься музыкой. Он не был ни чиновником, ни предпринимателем, как его деды по материнско-отцовской линии. Мальчик стал художником и звали его Валентин Серов. По прошествии лет он превратится в знаменитого портретиста, запечатлев на своих холстах Репиных, Мамонтовых, Юсуповых и даже членов императорской семьи Романовых...