Зритель, сидящий в зале, всегда видит магию — будь то летучий корабль и московские крыши, интерьеры дворянских усадеб или волшебные часы заколдованного леса. Но то, что остается за кадром его внимания — это титанический труд, инженерная мысль и чистое творчество людей, чьи имена не указываются на афишах. Мы продолжаем наше путешествие по мастерским Хабаровского музыкального театра и сегодня перенесёмся в основу основ — производственные цеха, чтобы понять, как из груды металла и дерева рождается сценическая иллюзия...