Февраль 1833 года. В доме Энгельгардта — очередной маскарад. Среди гостей две барышни: одна называет себя мадемуазель Тимофеевой, вторая — её спутница. Шутят, смеются, держатся чуть в стороне. Знали об этом немногие: «мадемуазель Тимофеева» — императрица Александра Федоровна, а её подруга — фрейлина Долли Фикельмон. Ещё меньше людей понимали, кого видят перед собой. Среди гостей был молодой красавец Мейендорф. Прежде он мечтал ухаживать за императрицей — и вот судьба дала ему шанс познакомиться с ней поближе...