Смешарики готовят кукольный спектакль по сказке «Красная Шапочка». На Кроша возложили ответственность сделать куклу бабушки, но вместо этого он пришёл с куклой пришельца Зага. Боясь, что спектакль сорвётся, Кар-Карыч просит кого-нибудь сделать хотя бы голову бабушки, а затем решает исполнить роли и волка и бабушки. Через некоторое время после окончания спектакля Крош возвращается домой и присаживается на свою скамейку, продолжая говорить с Загом. В это время подходит Ёжик, и Крош от лица куклы называет его предателем. Когда Ёжик предлагает ему морковку, Крош хватает её лапой, на которую надета кукла Зага, и разыгрывает сцену, в которой Заг заставляет его её съесть. Ёжик обижается и уходит строить замок из песка. Чуть позже Крош попытался поговорить с игравшим на пляже Ёжиком, оправдывая себя тем, что Заг велел выяснить, нет ли у него ещё одной морковки, но Ёжик в ответ называет их обоих болванами и трусами. После этого Крош разрушает замок Ёжика лапой, на которую надета кукла Зага, при этом умоляя пришельца остановиться. Возмущённый Ёжик уходит домой и возвращается с надетой на лапу куклой головы бабушки Красной Шапочки, заявляя, что она собирается одолеть Зага. Крош хватается за горло лапой, на которую надета кукла, и делает вид, что Заг душит его и может убить, если Ёжик не оставит своё намерение. Однако Ёжик отказывается щадить Кроша и не признаёт его своим другом. Крош и Ёжик бросаются друг на друга и начинают драться куклами. После погрома в доме Кроша Ёжику наконец-то удаётся сорвать куклу Зага с лапы кролика и выбросить её в сторону. Крош в это время радуется, что Ёжик одолел Зага, и намеревается продолжать дружить с ним. Зага подбирает проходивший мимо Карыч, которого Крош пугает, изобразив себя ещё живым пришельцем, а затем кролик попытался выяснить у Ёжика, шутил ли он по поводу разрыва их дружбы, на что тот голосом бабушки намекает, что его слова о дружбе могли быть сказаны всерьёз…