После позорного проигрыша в битве под Клушино русские войска были деморализованы. В это время войско Тушинского вора двинулось на Москву и встало у села Коломенское. И хотя врагов было только около 4 тысяч, а у царского войска 30 тысяч ратников, драться никто не хотел. В этот сложный для страны период знатные бояре вместо того, чтобы помочь царю Василию Шуйскому выстоять перед врагом, организовали очередной заговор. Возглавили заговор князья Федор Иванович Мстиславский и Василий Васильевич Голицын – оба были претендентами на русский престол...

В завещании Ивана IV наследником престола и царем всея Руси объявлялся царевич Федор. Его советниками и блюстителями державы стали князь Иван Петрович Шуйский (славный защитник Пскова), князь Иван Федорович Мстиславский, боярин Никита Романович Юрьев (брат царицы Анастасии, первой жены Грозного), боярин Борис Федорович Годунов и любимец грозного царя Богдан Яковлевич Вельский. Полуторагодовалому царевичу Дмитрию с его матерью Марией Нагой (последней женой Ивана IV) был пожалован в удел город Углич...