Бретань — земля древних мегалитических сооружений, курганов, средневековых замков, рыбацких деревушек, а также множества легенд, преданий и сказок. Наиболее известными являются сказания о Тристане и Изольде, Синей бороде (Жиле де Рэ), о короле Артуре, о Мерлине и волшебнице озера Вивиане. Молодая бретонка из Пон-Авена в ужасе слушает легенду, которую ей рассказывает рыжеволосая фея в горностаевой мантии. Полная луна, мрачные дольмены и менгиры создают тревожное настроение. У картины внушительная позолоченная рама с мотивами, типичными для бретонского народного искусства...