Царь, оставив беременную жену, уезжает в дальний путь. Жена рожает дочь, но вскоре умирает. Царь женится снова, и его новая жена, завистливая мачеха, решает погубить падчерицу, когда волшебное зеркало утверждает, что та прекраснее неё. Мачеха приказывает служанке Чернавке отвести царевну в лес и оставить её там, но Чернавка оставляет девушку в живых. Царевна находит приют у семи богатырей. Узнав, что царевна жива, мачеха отравляет её яблоком. Королевич Елисей, жених царевны, находит её и своей любовью возвращает к жизни...