Жил в деревне богатый крестьянин. После смерти жены он остался с тремя дочками. Две старшие были некрасивыми, вдобавок ещё и ленивыми девушками. Им бы только наряды мерить и перед зеркалом красоваться. Младшая дочь – Марьюшка, сильно от сестёр отличалась. Была она красивой и трудолюбивой. За что ни возьмётся, всё в её руках спорится. Собрался однажды крестьянин на базар, пообещал дочерям подарки привезти. Старшие сёстры наряды заказали, а Марьюшка попросила достать для неё перо Финиста – ясного сокола...
У купца три дочки. Две постарше, а третья Марьюшка. По просьбе каждой привёз отец подарки. А Марьюшке - пёрышко. Этим пёрышком девица вызывала к себе молодца. А сёстрам завидно стало, вот и понатыкали они острых кинжалов в окно, куда Финист к Марьюшке влетал. Поранился парень здорово, что не смог больше прилетать. А Марьюшка искать его отправилась. А по пути у Бабы-Яги погостила, да подарочки от неё получила. А парня Марьюшка нашла у царицы, которая насильно его себе в мужья взять хотела...