В центре вселенной есть древо Мира, ветви которого оплетает цепь событий, связывающих прошлое, настоящее и будущее воедино. По этой цепи шествует Кот Баюн, и в своём путешествии он может оказаться в любом месте в любое время. Страннику, которому посчастливится встретиться с ним, Кот расскажет удивительную историю...