Август 1985 года. В карельской тайге бесследно исчезают 32 пионера и двое взрослых из детского лагеря. Когда в заброшенные корпуса прибывает старший следователь Михаил Воронцов, он обнаруживает заправленные кровати, оставленную обувь и горячий суп на холодной плите. Никаких следов борьбы, никаких объяснений — только детские рисунки с черным солнцем, следы босых ног, уходящие вертикально вверх по стволам деревьев, и звуки пионерского горна, играющего задом наперед. Вместе с сотрудником КГБ и молодым...