Ливонская война, начатая Иваном Грозным в 1558 году и продлившаяся четверть века, едва не окончилась гибелью Русского царства, когда предводитель огромного войска Речи Посполитой Стефан Баторий осадил Псков. Если бы древний город пал, захватчикам открылась прямая дорога на Новгород, и кто знает, как далеко они могли зайти. Наследники ливонцев Ливонский орден, с которым воевал Иван IV, к 1561 году окончательно развалился, а его земли прибрали к рукам соседние государства. Швеция и Литовское княжество сразу заявили свои права на земли, до этого уже вошедшие в состав Руси...

Стефан был очень приятным, красивым молодым человеком, с рыцарской осанкой и слишком простым в общении, что может быть не очень соответствовало королевскому званию. Стефан, воспользовавшись благоприятным для себя моментом, захватил престол после смерти Генриха I, своего дяди. объяснив захват власти тем, что сам Генрих I на смертном одре провозгласил именно его наследником, а не свою законную дочь Матильду. Матильда, двоюродная сестра Стефана, опровергла это заявление и оказала ему решительное военное сопротивление...