Это произведение явилось прямым продолжением богатырской темы, которая была намечена в панно «Микула Селянинович». Толчок к работе в этом направлении дали, в частности, картины В. М. Васнецова, которые художник находил «недостаточно былинными», а также творчество композитора Н. А. Римского-Корсакова. Автору удалось создать монументальный эпический образ богатыря как порождения могучих сил природы. Его фигура занимает всю поверхность холста: «Чуть повыше леса стоячего, чуть пониже облака ходячего»...