Художник-импрессионист Константин Алексеевич Коровин на протяжении сорока лет был ближайшим другом и соратником Фёдора Ивановича Шаляпина. Они познакомились, когда певец был еще никому не известен и, как вспоминал Коровин, отличался такой худобой, что, когда он ел, видно было, как проглоченный кусок проходит по длинной шее: ему было тогда немногим больше двадцати. Их многолетнее творческое сотрудничество началась в Русской частной опере, основанной Саввой Мамонтовым, где Шаляпину наконец-то довелось петь то, что ему нравилось больше всего...