Константин Алексеевич Коровин и Федор Иванович Шаляпин познакомились в 1896 году на Нижегородской выставке. Там художник оформлял павильон, посвященный Крайнему Северу, а певец исполнял свои песни перед гостями. Несмотря на то, что Коровин был старше Шаляпина на 12 лет, они быстро подружились и на протяжении большого времени часто общались. Певец даже построил себе дачу недалеко от Охотино, имения К. Коровина. Константин Алексеевич оформил множество спектаклей с участием Шаляпина в театрах Москвы и Петербурга и Частной опере Мамонтова- готовил декорации и костюмы...

В Москве начиналась весна. Московская весна, мокрая от стаявшего снега и дождей. Отчаянно хотелось горячего солнца и ярких красок, будто нанесённых на холст кистью импрессиониста. И в середине апреля Коровин уезжал в Крым. В Севастополь, оттуда на автомобиле в Ялту, далее в Гурзуф. В Балаклаву, в Бахчисарай, к руинам Чуфут-Кале. Впервые Константин Алексеевич посетил Крым летом 1889 года, но по-настоящему проникся духом этих южных берегов уже в XX веке. Весной 1904 года Коровин приехал в Ялту проведать...