1часть. Давным-давно, в Украине, на границе между светом и тьмой, располагалась маленькая деревня Конотоп. Она славилась своими красивыми пейзажами, плодородными землями и крепкими казаками-характерниками. Люди жили мирно, пока на деревню не обрушились тёмные силы. Жители начали замечать странные явления: скот болел и умирал, урожаи гнили на корню, а дети пугались странных теней. В этот сложный период в деревне появилась женщина по имени Оксана. Она была известна как конотопская ведьма, обладавшая мудростью и магическими способностями...

Жила-была в деревне Конотопе ведьма мудрая, силой своей славная. Она знала тайны лесных тропинок, с ветром разговаривала, и волшебные зелья в глиняной посуде варила. Однажды в Конотоп пришли злые великаны, деревни пугали, людей обижали. Ведьма не смогла мирно смотреть на беду, собрала силы свои и в леса отправилась. Там ведьма собрала трав, корней и ягод, в котел заклинания замешала. Ветры завыли, лес затрепетал, словно с небес пришло волшебство вдруг. В руках у ведьмы светился огонь, и магической силой наполнилась душа её...