Путь от ярославского мальчика из семьи учёного до наследника «Могучей кучки» и парижского эмигранта. Как он завершил «Трансцендентные этюды» и записывал народные песни. И как, сидя на процессе революционного трибунала, писал музыку для церкви. 30 ноября 1859 года в Ярославле рождается мальчик в семье учёного: его отец, Михаил Ляпунов, — известный математик и астроном, мать — образованная любительница фортепиано. В восемь лет Сергей теряет отца, семья переезжает в Нижний Новгород, и именно там музыка...