Сказочный жанр подразумевает игровую подачу — недостоверный рассказчик притворяется чистосердечным простаком, делящимся непостижимым опытом, переживанием чуда. По мере развития событий герой сказа претерпевает метамофозы, но что происходит с повествователем? Преображается ли он таинственным образом заодно с ним, или почем зря морочит доверчивых людей и остается не у дел? Озадачившись этим вопросом, 43-летний аниматор Леонид Шмельков решил лично заглянуть в гости к сказке и подвергнуться серьезным испытаниям...