Композитор Николай Римский-Корсаков мечтал продолжить династию морских офицеров. Его старший брат по имени Воин (будущий адмирал) совершал далекие путешествия на борту военных кораблей. Николай с интересом слушал его рассказы в родительском имении. Его отец, морской офицер, был вице-губернатором Новгорода, мать – дочерью помещика и крепостной крестьянки. Она получила блестящее образование и любила музыку. У Николая был абсолютный музыкальный слух. Но по семейной традиции он попал в кадетский корпус...