Семья поселенцев живет на ранчо где-то в Западном Техасе. Семья не совсем обычная. Отец Сэм Бертон (Джон Макинтайр), жена индейка-кайова Недди (Долорес Дель Рио), сын Пейсер (Элвис Пресли), и его сводный брат Клинт (Стив Форрест). Смешанный брак не приветствуется ни местными поселенцами, ни членами племени. До поры до времени такое отношение к ним не очень мешает семье. Всё меняется, когда начинаются столкновения между поселенцами и индейцами...