Мало кто знает, что когда-то небольшой белорусский городок Витебск стал местом непонятного и немотивированного, на взгляд обычного человека, противостояния двух признанных ныне мастеров живописи. Витебск 1918 год, август. Марк Шагал возвращается в свой родной город, но не как рядовой гражданин, а в качестве уполномоченного комиссара по делам искусств Витебска и витебской губернии. Все было оформлено по законам того времени - мандат, полномочия, власть… Но главное, у художника в сердце горело огромное...

Айша была дурочкой и красавицей. Дурочкой ее считал весь городок, а красавицей — только Казимир Малевич. Айше нравилось быть дурочкой: дурочке можно ковырять в носу, задирать подол перед мужчинами, мочиться под забором и драться с бродячими псами. Но мать заставляла дурочку чистить зубы, менять нижнее белье и сажала Айшу на цепь, когда той до ужаса хотелось к мужчине. Красавице, в общем, жилось неплохо: Малевич позволял Айше ковырять в носу и ходить голышом. Однако если голая красавица начинала приставать к старику, это ему не нравилось. Он просил Айшу сидеть спокойно или тихо лежать, потому что ему хотелось нарисовать очередной ее портрет...