На юге Индии, где море целует землю, а руки гудят от тяжелого труда, 400 лет назад низшие касты создали мировое искусство. Простые крестьяне не видевшие просвета в жизни играли яркие истории под Луной, чтобы создать взрослым и детям мир героев и хороших поступков, чтобы победить отчаяние. Они ни не знали, что создают катхакали - театр, где танцует даже смерть. Всё началось с ночи, полной ритма больших барабанов чэнда. Легенда гласит, что первый мастер катхакали по имени Коттаккалпулли Раман, услышал голос Шивы: "Слепи глазами души!" Он собрал людей и стал творить...