Лондон, 1782 год. На выставке Королевской академии художеств публика толпится у одного полотна. На нём спящая девушка в белом платье бессильно свесилась с кровати. На её груди сидит уродливый демон и смотрит прямо на зрителя. А из-за занавески высовывается голова лошади с белыми слепыми глазами. Критики возмущались, зрители не могли оторвать глаз. Что же увидел художник в этом сне? Автор картины, швейцарец Иоганн Генрих Фюссли, переехал в Англию и стал там одним из самых необычных художников своего времени...