Летом 1929 года несколько членов Европейского общества сюрреалистов приехали в прибрежный город Кадакес, чтобы встретиться с подающим надежды молодым художником Сальвадором Дали. Дали подписался на свою первую персональную выставку в Париже, которая должна была состояться в ноябре, однако на удивление посетителей, Сальвадор демонстрировал странности в своём поведении, включая неконтролируемые приступы смеха. Группа, в которую входил французский поэт Поль Элюар, беспокоилась, что талантливый и эксцентричный...

Когда демоны рвутся наружу и окружающий мир обезумел, картины художника наполняются пугающими образами. В этот период, его творчество становится необычным и иногда решающим в карьере художника. Демоны Врубеля. Демоны занимали особое место в творчестве Врубеля. А позже завладели разумом художника. В 1891 году Врубелю предложили проиллюстрировать юбилейное издание сочинений Лермонтова. Он соглашается. Большая часть иллюстраций посвящена «Демону». Годом ранее художник делал Эскиз к картине «Демон сидящий»...