В 1608 году в Мессине состоятельный купец знакомится с гениальным художником – Микеланджело да Караваджо. Имея достаточно средств и зная о финансовом состоянии живописца, торговец предлагает написать для него картину на свободную тему. Караваджо действительно в тот момент был в бедственном положении. Вкупе с гениальностью художнику достался вспыльчивый нрав, который он не мог обуздать. Проживая изначально в Риме, Караваджо умудрялся избегать серьезных наказаний, поскольку всегда имел влиятельных покровителей...

Караваджо — наверное, самый буйный, противоречивый и талантливый художник своей эпохи. Он изменил живопись и понятие о правильной светотени, не стеснялся предельного натурализма на своих картинах, а для моделей использовал бродяг и девиц лёгкого поведения, правда писал с них не абы кого, а христианских святых. И странное дело, святые получались очень убедительные, и хотя современники негодовали, но мало кто осмеливался высказать своё недовольство лично художнику, поскольку тот был очень вспыльчивым и готов схватиться за шпагу при первой возможности...