Мэр города не нашел веских оснований для выселения папы Карло из каморки, в подвальном помещении, которой размещался домашний кукольный театр. Он строго предупредил шарманщика Карло, что в случае неуплаты налога за зрелищные мероприятия ему грозит тюремная камера и тогда он лишится и каморки, и театра. Когда-то небольшой, но ухоженный домик у моря знал лучшие времена, но за столетия он обветшал, сменил многих хозяев и продавался уже по частям. Шарманщик Карло мог позволить себе купить только каморку под лестницей, он и не догадывался, что скрывается за куском старого холста...

Карабас Барабас откинулся на спинку стула. Он был сыт и слегка пьян. Весь день они с Дуремаром бегали по Стране Дураков в поисках Буратино, но теперь, после сытного ужина, удаль заметно убавилась, и директор кукольного театра лениво похлопывал своё необъятное брюхо. – Положу Буратино на ладонь, – хвастливо говорил он, – другой ладонью прихлопну – мокрое место от него останется. - Как же мокрое? – с сомнением спросил Дуремар – Он же из сухого полена! - Тогда, и мокрого места от него не останется! – выкрутился Карабас...