До появления первых государств, человечество делилось на кланы, семьи и племена. По мере того, как одни кланы подчиняли себе другие, управление территориями становилось всё более тяжёлым занятием. Сама организация человеческого общества существенно изменилась. Сперва появились слои населения и частная собственность, а затем стали образовываться и государства. Но их жители не всегда любили власть, и часто критиковали её. Многое не нравилось людям и во внутреннем устройстве государств. Сегодня, некоторые люди тоже пытаются приблизиться к созданию идеального государства...

Далеко на Востоке, за громадой лунных гор, расположилось царство, во главе которого восседал мудрый правитель. Видел он силу в знании и справедливости. Собирал книги и величайших ученых для поиска истин. Но были в его сознании 3 вопроса, поиск ответов на которые он считал самым важным. Шли годы, сотни ученых читали тысячи книг, перебирая все известные человечеству знания, но ответы так и оставались во тьме для правителя. Пока однажды, до него не дошли слухи, что по ту сторону гор, в малахитовой низине, живет отшельник...