Для большинства из нас Карабас-Барабас навсегда остался огромным бородатым злодеем с плёткой, который командует куклами и считает театр своей собственностью. Буратино ему мешает, Пьеро его боится, Мальвина от него сбегает, а остальные артисты вынуждены подчиняться. Но если открыть историю создания «Золотого ключика», возникает любопытный вопрос. Откуда вообще взялся этот персонаж? Был ли у него реальный прототип и правда ли, что под видом Карабаса Алексей Толстой изобразил одного из самых знаменитых режиссёров XX века? Ответ оказывается интереснее привычного «да» или «нет»...