Война окончилась, страшная и тяжёлая, но всему приходит конец. Солдаты стали возвращаться домой. Ехал и Сашка, молодой солдат. Повезло ему пройти, что положено без серьёзных ранений. Грудь в медалях, даже орден на груди. Хотя воевал Сашка только полтора года, возрастом не вышел, и призвали уже в конце сорок третьего. Зато попал в полковую разведку, а уж там чего только не было. Смерти насмотрелся и сам крови вражеской пролил немало. За языками ходили, как на работу, так что и ножом довелось потрудиться, благо, учителя были хорошие...

Летняя ночь светла. Только вот в низких местах стоял такой плотный туман, что Катерина с трудом угадывала тропинку. На лугу в траве кричали ночные птицы, и иногда у реки всхрапывали пасущиеся кони. Одна старая лошадь, низко опустив голову, дремала у самой тропинки. Услышав, а потом, увидев перед собой человека, она потянулась к руке девушки и коснулась ее своими мягкими губами. Это как-то подбодрило Катерину, и она веселее побежала по тропинке в сторону соседней деревни. Колдунья Пелагея жила на краю деревни...