Маргариту Ангулемскую, родную сестру французского короля Франциска I, нельзя было назвать красивой. Как видно из её портрета кисти придворного художника Жана Клуэ, принцесса имела типичную для представителей рода Валуа внешность: длинный нос, маленькие, фиалкового цвета глаза и крупный, немного насмешливый рот. Зато она владела в высшей степени тем, что называют словом «шарм», и это заставляло современников не замечать неправильность черт ее ослепительного лица, обрамлённого каштановыми волосами...

1516 г. Италия: Ариосто публикует «Orlando furioso / Неистовый Роланд», эпическую поэму, воспевающую происхождение семьи д’Эсте, правителей Феррары. Тициан получает заказ на алтарь Вознесение Девы Марии для церкви Санта-Мария-Глориоза-деи-Фрари в Венеции, Рафаэль пишет портрет Бальдассаре Кастильоне, а Микеланджело работает над фасадом церкви Сан-Лоренцо во Флоренции. Франция: Франциск I приглашает Леонардо к себе ко двору. В качестве резиденции художнику предоставляется замок Кло-Люсе, где он занимается научными экспериментами и устраивает театрализованные представления для короля...