Петербург, 1749 год. В одном из петербургских особняков молодой Иван Иванович Шувалов сидит перед зеркалом, внимательно рассматривая своё отражение. Ему всего двадцать один год, но сегодня он должен предстать перед тридцатидевятилетней императрицей Елизаветой Петровной — женщиной, чья красота и власть заставляют трепетать даже самых опытных придворных. Его пальцы нервно поправляют кружева на манжетах, а в глазах читается не только тревога придворного новичка, но и осознание того, что эта ночь может изменить всю его жизнь...