1940 год, Москва. Иосиф Сталин лично высказывает идею о необходимости создания фильма о первом русском царе Иване Грозном. Он предлагает подобрать для этой работы крупного мастера-режиссёра. Выбор падает на Сергея Эйзенштейна — гения, который снял «Броненосец Потёмкин» и «Александра Невского». Эйзенштейн пишет сценарий, который утверждает лично Сталин. Съёмки первой серии идут во время войны, в Алма-Ате. Вторая серия снимается практически одновременно с первой. Первая серия выходит в 1945 году и получает Сталинскую премию I степени...