Давно известно, что лесть лжива, но все равно льстецы находят всегда способ, чтобы обвести вокруг пальца. И вот однажды Ворона нашла случайно кусочек сыра и решила, что это и будет ее завтрак. Но на ее беду как раз в это время мимо пробегала Лисица, которая сразу же почуяла сырный запах. И он тут же ее пленил. Увидев, что кусок сыра держит Ворона, Лисица стала расхваливать ее красоту: и перышки, за глазки, за голосок...

Ворона, добыв кусочек сыра, собралась им позавтракать, но задумалась о чём-то. В это время мимо пробегала Лисица, но остановилась, учуяв запах сыра.  Лисица стала говорить Вороне о том, что она очень красива и, должно быть, замечательно поёт...