На картине мы видим мужчину и женщину, которые стоят у окна. Однако стоят они по разные стороны. Если присмотреться, то становится понятно, что влюблённые прощаются. Художник изобразил на картине раннее утро. Солнце только поднимается, и комната, погружённая в полумрак, постепенно озаряется светом. На стуле можно увидеть шляпку и зонтик девушки. Значит, она только что пришла с улицы. Судя по всему, парочка гуляла всю ночь, и только под утро кавалер привёл свою даму сердца домой. Молодой человек смотрит на девушку влюблённым и восхищённым взглядом, собираясь поцеловать её руку на прощание...

В бедном трактире благородному кавалеру приглянулась молодая служанка. А она и правда красавица – высокая, статная, с чистой бело-розовой кожей, полными округлыми формами. Ей льстит внимание гостя, она смущается, но не отнимает своей руки...