В юности наш герой обожал копировать журнальные обложки с портретами царей, гравюры и репродукции. Чаще всего получая от своих первых зрителей оценку «сходственно». И быть бы Игорю Эммануиловичу Грабарю хорошим профессиональным реставратором либо вдохновенным преподавателем истории искусства, не помышляющим о написании собственных картин. Но однажды будущий мастер посетил художественное отделение Всероссийской промышленной выставки в городе Москве. Где были собраны лучшие работы кисти известных авторов, большинство коих принадлежало собранию Павла Михайловича Третьякова...

У женщины была шикарная трехкомнатная квартира в центре города. И жила она в ней одна, потому что с мужем давно в разводе, и с сыном ужиться не могла – ссорились часто. Привыкла к одиночеству, было не в тягость. Сын купил себе студию и тоже жил спокойно, во всяком случает, так матери казалось. Иногда перезванивались, но в обществе друг друга не нуждались. Без лишних сантиментов, как говорится. Однако у сыночка была тайная жизнь, что впоследствии выяснилось. Сомнительные компании, странные и опасные развлечения...