В приморском селе Красный Яр жители готовятся к большой премьере. Местные актёры-любители под руководством профессионалов из Академического театра имени Горького ставят спектакль о Владимире Арсеньеве и его проводнике Дерсу Узала. Сценаристами и режиссёрами выступили актёры и педагоги из Владивостока. Два месяца они помогали сельчанам вживаться в роли. В центре постановки — не география, а посвящение в душу тайги. Арсеньев сталкивается с миром, где всё решает природа. Дерсу Узала помогает ему понять, что не человек царь природы, а природа допускает его в свои владения...