Дорогие друзья, июнь 1926 года. Москва. В Народный комиссариат иностранных дел приходит седобородый человек в сопровождении жены и сына. Это Николай Рерих, всемирно известный художник, который восемь лет назад покинул Россию. Он просит встречи с наркомом Чичериным и передаёт ему два предмета. Первый — письмо. Отправители — гималайские Махатмы, великие учителя человечества, которые, по убеждению Рерихов, тайно направляют историю мира. В письме они приветствуют советскую власть и называют Ленина своим братом...