1774 год. В Поволжье свирепствуют пугачевцы. Получившие волю от самозваного «царя Петра Фёдоровича» крепостные крестьяне грабят и жгут усадьбы, заводы, расправляются с помещиками и их семьями. А сам Пугачёв, потерпев серьёзное поражение под Казанью, перешёл Волгу и двинулся «в поход на Москву»...