У великого падишаха был единственный сын по имени Хаджаф. Однажды Хаджаф скакал галопом на вороном коне и, разогнавшись, наскочил на какую-то старушку, несущую на голове кувшин с водой. При виде черного всадника, мчащегося прямо на нее, старушка перепугалась, задрожала, кувшин ее опрокинулся и, упав на землю, разлетелся на мелкие кусочки. А Хаджаф громко засмеялся и пришпорил коня. — Пусть даже яблоки в твоих руках будут плакать! — бросила старушка вслед исчезающему вдали злому всаднику. Все это видел молодой бедный гончар Хуссейн, выделывавший из глины красивые миски, кувшины и другую посуду...

Царю Ивану Грозному быстро надоедали не только свои жены, но и своего сына царевича Ивана Ивановича. За 27 лет своей жизни царевич успел жениться три раза, но все три брака были короткими, наследников они тоже не принесли. Собственно бесплодность и была причиной по которой две первые жены Ивана Евдокия Сабурова и Феодосия Соловая были сосланы в монастырь. В 1571 году царь Иван Грозный решил выбрать себе третью жену, а заодно присмотреть кого-нибудь для своего 17-летнего сына Ивана Ивановича. Для этого был организован смотр невест со всей Руси...