В 1843-м году, в приморском городке, жил бедный художник. И был он влюблён в красавицу цыганку, имени которой даже и не знал, но видел её каждую ночь. Черноволосая девушка по ночам сбегала из табора и прогуливалась вдоль морского берега, в своём длинном платье. А волны будто тянулись к ней, восхваляя её роковую красоту. Влюблённый художник заклинал мать-луну, чтобы она распускала облака, так он мог в ночи видеть лицо возлюбленной чуть светлее. Так он написал портрет цыганки Была жаркая июльская ночь...