Гибель броненосца «Петропавловск», пожалуй, один из самых трагичных эпизодов Русско-японской войны. Трагичный тем, что вместе с кораблем погиб талантливейший изобретатель, вице-адмирал флота Степан Осипович Макаров, а также выдающийся русский художник, писавший замечательные батальные сцены на своих картинах – Василий Васильевич Верещагин. Когда началась осада японским адмиралом Того, города Порт-Артур, он решил уничтожить и запертый в бухте русский флот. Для достижения своей цели на всей протяженности входа в гавань, в полной скрытности, были установлены минные заграждения...

В июле 1776 года, через год после возвращения из предыдущего плавания, Джеймс Кук снова отправился в Плимут, чтобы предпринять своё третье и последнее путешествие на борту двух надёжных и очень вместительных углевозов - старого, но отремонтированного "Резолюшн" и "Дискавери". Вместе с Куком отправились астроном Вильям Бейли и художник Вебер. Направляясь в Тихий океан, Кук огибает мыс Доброй Надежды, проходит к югу от Австралии и, миновав Новую Зеландию, высаживает на Таити одного туземца, взятого на борт во время предыдущего путешествия...