На этом двустороннем портрете тучный мужчина-карлик по имени Нано Морганте изображается полностью обнажённым и в тёмной обстановке на открытом воздухе (под ним коричневая земля, а позади главного героя чёрно-серое каменное лицо) по обе стороны работы. На левой части полотна субъект изображается в анфас, он готовится к уччелладжионе – охоте с совами на мелких птиц, таких как жаворонки и перепела. Он показан с охотничьей совой, сидящей на его вытянутой правой руке; бабочка-парусник порхает возле его правого колена, а вторая бабочка укрывает от нас гениталии карлика...