Воронежскому художнику Сергею Баловину 33 года. Часть года живёт в Китае, остальное время путешествует по миру, причём бесплатно. В конце 2012-го Сергей затеял проект «Натуральный обмен», исследующий грани человеческой свободы, и с тех пор деньги в его руках появляются лишь по большим праздникам. Сергей рисует портреты самых разных людей — от индийских бедняков до швейцарских министров, — а те взамен дарят что могут: один — бутылку воды, другой — айфон, третий — шенгенскую визу. С чего всё началось...

Как обрести истину и смысл жизни, став изгоем, но оставшись верным своему призванию.