Было тихое воскресное утро. Тимоша сидел на подоконнике и рисовал — с тех пор, как он побывал в Стране Мечты, рисование стало его любимым занятием. На листе бумаги оживал золотой дракон с расправленными крыльями, и мальчик как раз дорисовывал ему чешую, когда небо над Светлогорьем вдруг потемнело. Не от туч. От пыли. Огромное облако серой пыли поднималось откуда-то с севера, из-за Трёх Холмов. Оно росло, клубилось и приближалось, и вместе с ним доносился странный звук — глубокий, низкий, похожий на… песню...