Двухсерийный телевизионный фильм-сказка по мотивам одноимённой пьесы-сказки С. Маршака. Режиссер фильма Виктор Туров. Комозитор О. Янченко. Премьера фильма состоялась 30 декабря 1974 года. Актеры: Константин Адашевский, Наталья Воробьёва, Евгения Сабельникова, Гелий Сысоев, Вадим Александров, Бронюс Бабкаускас, Альгимантас Масюлис, Станислав Соколов, Валентин Букин, Евгений Перов, Юльен Балмусов, Казимирас Виткус, Евгений Крючков, Н. Новичихин, А. Каплин. О сюжете: Царь Дормидонт хочет избавиться...