Флоренция. Город, пропитанный запахом свежей извести, влажной штукатурки и жареных каштанов. 1476 год. В мастерской Верроккьо, где воздух гудит от ударов молотков и звона металла, царит привычный хаос. Но сегодня здесь тихо. Слышно лишь, как скрипит перо по пергаменту, и как тяжело, с присвистом, дышит старый учитель Андреа. Перед ним, на грубо сколоченном столе, лежит раскрытая тетрадь. Это не просто записи — это дневник одного из его учеников, юного Леонардо. Андреа Верроккьо смотрит на страницы, и его густые брови сходятся на переносице, образуя одну сплошную грозовую тучу...