В середине XVI века Русское царство напоминало тесную квартиру, чьи окна со всех сторон выходят на дома недружелюбных соседей. Самый мрачный вид открывался на юг и восток: там границы Руси охватывал нестабильный, но опасный тюркский полумесяц — цепь ханств, постоянно державших страну в напряжении. Это были осколки некогда могущественной Золотой Орды, для которых набеги за живым товаром были куда привычнее дипломатии. Они еще помнили времена, когда русские князья покорно платили дань и ездили в Сарай за ярлыками на княжение...