Когда демоны рвутся наружу и окружающий мир обезумел, картины художника наполняются пугающими образами. В этот период, его творчество становится необычным и иногда решающим в карьере художника. Демоны Врубеля. Демоны занимали особое место в творчестве Врубеля. А позже завладели разумом художника. В 1891 году Врубелю предложили проиллюстрировать юбилейное издание сочинений Лермонтова. Он соглашается. Большая часть иллюстраций посвящена «Демону». Годом ранее художник делал Эскиз к картине «Демон сидящий»...

Творчество великого поэта М.Ю. Лермонтова и художника М.А. Врубеля связаны между собой незримой нитью. Их связывает между собой создание образа падшего ангела - Демона: Лермонтов создал поэму, а Врубель написал иллюстрации к ней. Стоит отметить, что Михаил Юрьевич был любимым поэтом художника. Эту любовь и восхищение загадочностью и глубиной творчества Лермонтова Врубель пронес через всю жизнь. Ведь не случайно образ Демона находит отражение не только в иллюстрациях к поэме, но и в картинах, работа над которыми заняла много лет...