Рихард Вагнер — всемирно знаменитый композитор. Его считают реформатором оперы, человеком, который внёс несоизмеримо огромный вклад не только в музыкальную культуру Германии, но и всего мира. Любят и ненавидят его примерно одинаково. Это неудивительно, ведь он был просто фантастически гениален, как композитор и чертовски отвратителен как личность. У кого-то его музыка даже вызывает страх, ибо его любил сам Адольф Гитлер. Так каков же был самый спорный гений классической музыки на самом деле? Фестиваль...

Вена на стыке столетий. Город, чья помпезная архитектура, казалось, насмехалась над теми, кто бродил в её тени с пустым желудком. В мужском общежитии на Мельдеманштрассе, среди обанкротившихся торговцев и бродяг, живёт молодой человек с бледным лицом и низко спадающими на лоб волосами. Он рисует открытки с венскими видами, которые продаются обойщикам за гроши. Днём сидит в читальном зале над газетами. А вечерами — когда удается наскрести денег — отправляется в оперу. «В музыке его приводил в телячий восторг Рихард Вагнер», — напишет потом его тогдашний приятель, мелкий жулик Рейнхольд Ханиш...