Помните "Миллион алых роз" Пугачевой? Бедный художник из песни, если верить легенде - никто иной, как великий и непризнанный при жизни Нико Пиросмани, самоучка, примитивист, один из главных мировых представителей наивного искусства наряду с Анри Руссо. Возлюбленная - французская актриса, певица, танцовщица, легко кружившая головы тысяч мужчин своей эпохи. Место действия - городок Сагнахи, Кахетия. Историю про художника и актрису по дороге в этот городок, зависший над Алазанской долиной, рассказывает таксист Илья...

Замечательный художник Борис Мессерер сегодня больше известен как муж поэтессы Беллы Ахмадулиной. Однако в 1965 году они еще не были женаты и Борис оформлял в солнечном Тбилиси спектакль "Золушка". Банкет после премьеры затянулся до утра. Из ресторана где начали, переместились в другой. Вдруг Борис услышал звуки шарманки, игравшей где-то недалеко. Официант показал дорогу и художник с грузинским другом, тоже художником, вошли в бытовку. Сцена их поразила. На стуле сидел огромного размера человек -"гора", покрытый белой простынёй...