Герои: мама утка, утята, гадкий утёнок, дикие гуси, птицы птичьего двора, старушка, курица, кот, крестьянин, его жена и дети, лебеди. У мамы утки вылупились птенцы. Один из них был больше других утят и некрасив. Все птицы с птичьего двора невзлюбили гадкого утёнка и издевались над ним. Утёнок ушёл оттуда. Он пришёл на болото, где подружился с дикими гусями, но вскоре их застрелил охотник. Утёнок убежал, набрёл на избушку, в которой жила старушка с курицей и котом...

На одном птичьем дворе у одной утки вылупились птенцы. Все были премиленькие утятки, кроме одного. Он был гораздо крупнее остальных, какой-то косолапый. Вообще был странный и гадкий. Все птицы невзлюбили его за такой внешний вид. И даже мамаша стала его недолюбливать. Все его толкали и клевали. И пришлось убежать утёнку со двора. Прибился он к одной милой бабушке. Всё бы ничего, но там жили кот и старая курица, которые тоже начали обижать малыша. Опять пришлось бежать утёнку. Потом его взял к себе домой крестьянин...