Италия XV века. Воздух пахнет кипарисом, краской фресок и кровью. На раздробленном полуострове, где республики и тирании ведут вечный танец интриг, рождается человек, чье имя станет синонимом гения и порока. Ребенок, вскормленный молоком папской власти и ядом политических амбиций. Цезарь Борджиа. Родриго Борджиа, будущий папа Александр VI, наблюдал за сыном с той смесью отцовской нежности и расчетливости, с какой ювелир оценивает редкий алмаз. Семья – выходцы из испанской Валенсии – уже пустила корни в вечном городе, но им было мало римской земли...